Margaret i Ben wybierają się na weekendową wycieczkę z długoletnimi przyjaciółmi Ellie i Thomasem oraz dwójką ich małych dzieci. W końcu Ben zaczyna podejrzewać, że dzieje się coś nadprzyrodzonego, gdy dzieci zachowują się dziwnie po nocnym zniknięciu w lesie.
Frank Farrelli podejmuje pracę w zapomnianym przez Boga mieście Karmack w USA, zamieszkiwanym przez społeczność pogrążoną w tak głębokiej depresji, że potrzebuje pośrednika, który profesjonalnie przekaże im złe wiadomości.